Tahsilat ve Bakiye İşlemleri

Tahsilat Kaydetme

Borçlu bir müşteriden ödeme aldığınızda tahsilat kaydı oluşturmanız gerekir.

1. Cari listesinden ilgili müşteriyi bulun ve kartına tıklayın.
2. Detay panelinde Tahsilat butonuna tıklayın.
3. Tahsil edilen tutarı girin.
4. İsteğe bağlı olarak açıklama ekleyin (örn. "Nakit tahsilat").
5. Tahsilat Kaydet butonuna basın.

Tahsilat kaydedildiğinde müşterinin bakiyesi otomatik olarak azalır.

Bakiye Düzeltme

Hatalı bir kayıt veya özel bir durumda bakiyeyi manuel olarak düzeltmeniz gerekebilir.

1. Müşteri detay panelinde Bakiye Düzelt butonuna tıklayın.
2. Düzeltme tutarını girin (artı veya eksi değer olabilir).
3. Düzeltme nedenini yazın (zorunlu alan).
4. Kaydet butonuna basın.

Bakiye düzeltmeleri ayrı bir işlem türü olarak kaydedilir ve ekstre'de görüntülenir.

İşlem Türleri

Ekstre sekmesinde üç farklı işlem türü gösterilir:

• Borç (turuncu) — Siparişten kaynaklanan borç kaydı. İlgili sipariş detayına tıklayarak adisyonu görebilirsiniz.
• Tahsilat (yeşil) — Müşteriden alınan ödeme kaydı.
• Düzeltme (mavi) — Manuel bakiye düzeltmesi. Düzeltme nedeni her zaman görüntülenir.

İşlem Notu Düzenleme

Mevcut işlemlerin notlarını sonradan düzenleyebilirsiniz. İşlem satırındaki not alanına tıklayarak güncelleyin.

Müşteri Silme ve Pasif Yapma

• Hiç işlemi olmayan müşterileri silebilirsiniz (kalıcı).
• İşlemi olan müşteriler silinmez, bunun yerine pasif duruma geçer. Pasif müşteriler listede soluk görünür ve yeni işlem yapılamaz.